리튬 관련주 대장주 TOP 10
세계 1위 리튬 생산 업체는 중국 1위 업체인 간펑리튬이다. 2020년만 해도 글로벌 리튬 시장은 자본력을 앞세운 미국의 앨버말과 리튬 매장량이 풍부한 남미에 거점을 둔 칠레 SQM이 절대 강자였다. 그런데 후발 주자였던 간펑리튬이 지난해 리튬 채굴 업체와 광산 등을 잇따라 인수해 글로벌 리튬 생산량 1위로 도약한 것이다. 글로벌 리튬 공급 시장에서 간펑리튬과 티안키리튬 등 중국 업체의 비중은 무려 65%(블룸버그 추정)에 이른다.
중국 배터리 업체들의 약진은 압도적인 원재료 시장 장악력에 의해 뒷받침되고 있다. 중국이 손에 넣은 리튬 광산에서 값싸게 원자재를 공급받을 수 있기 때문이다. 중국은 배터리 산업 육성과 동시에 원자재 확보를 위해 국가전략 차원에서 투자를 해왔다. 간펑리튬 등 주요 배터리 원자재 업체들은 수천억원을 들여 남미와 아프리카 등에 리튬 광산을 소유한 영국·네덜란드 채굴 업체를 인수했다. 아르헨티나 광산 인수를 두고도 간펑리튬과 CATL이 다툴 만큼, 공격적으로 세계 광산을 사들이고 있다.
중국은 2000년대 중반부터 남미·아프리카 등 제3세계를 대상으로 한 자원 외교에 주력해왔다. 그렇게 구축한 글로벌 네트워크가 자원 전쟁에서 힘을 발하고 있다. 예컨대 알베르토 페르난데스 아르헨티나 대통령은 지난 2월 베이징을 방문해 시진핑 국가주석을 만나 중국의 ‘일대일로’ 사업에 참여하기로 했다. 남미는 전 세계 리튬의 절반 이상이 매장된 곳이다. 시장에서 중국의 리튬 독점 우려가 나오자 일대일로 서명 직후 리튬 가격이 뛰는 일도 벌어졌다.
중국의 자원 무기화 위험은 미국을 비롯한 서구 산업에 실제적인 위협이 되고 있다. 이에 따라 미국 GM은 지난해 캘리포니아의 리튬 추출 프로젝트에 투자했고, 포드도 호주 등 글로벌 리튬 업체들과 계약을 맺어 ‘직접 배터리 원자재 구하기’에 나서고 있다. 하지만 월스트리트저널은 “전기차 가격 경쟁에서 앞서야 하는 미국 회사들은 값싼 중국 배터리 원자재에서 자유로울 수 없다”고 평가했다.
한국 배터리 업계도 원자재 조달처를 다변화하기 위해 뛰고 있다. 포스코는 지난 3월 아르헨티나 염호에 약 5조원을 투자해 직접 리튬 생산에 나섰고, LG에너지솔루션도 최근 인도네시아에 배터리 원자재 공급망을 구축했다. 하지만 인도네시아 사업엔 중국 화유코발트가 함께 참여하고 있어, 중국의 영향력에서 완전히 벗어나진 못했다. 삼성SDI는 간펑리튬 지분 1.8%를 보유하는 방식으로 투자자가 됐다.
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코스모화학(005420) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 이산화티타늄 등의 제조 및 판매를 주 영업 목적으로 1968년 2월 설립되었으며, 1987년 7월 한국거래소 유가증권시장에 상장하였음.
- 국내 유일의 이산화티타늄 및 황산코발트 제조업체로서, 국내 아나타제 이산화티타늄 시장에서 높은 시장지배력 및 경쟁력 확보하고 있음.
- 연결대상 종속기업으로 기능성 필름 및 2차전지용 양극활물질 등을 제조, 판매하는 코스모신소재(주)와 코스모촉매(주) 등을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 이산화티타늄, 촉매제 등의 판매가 증가한 가운데 자회사 코스모신소재의 양극활물질 판매 호조 등으로 전년동기대비 큰 폭의 매출 성장 시현.
- 매출 성장에 따른 원가구조 개선, 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승, 감가상각비 감소로 법인세비용 증가에도 순이익 흑자전환.
- 글로벌 경기 개선과 2차전지 시장의 성장에 따른 양극활물질 수요 증가로 매출 성장 전망, NCM 리사이클 사업을 추진 중인 바, 향후 외형 성장에 기여할 것으로 기대됨.
쎄노텍(222420) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 1999년 설립된 세라믹 비드 제조업체로, 2016년 7월 미래에셋제4호기업인수목적 회사와의 합병을 통해 코스닥 시장에 상장되었음.
- 세라믹 소재 기술을 기반으로 세라믹 비드, 분체, 플럭스 제조업을 주력사업으로 영위하며, 세계 70여 개국 200개 이상의 업체에 납품하고 있음.
- 세라믹 비드는 광산, 페인트, 잉크, 제지 등 각 산업에서 쓰이는 대형분쇄기(Mill) 내부에 들어가 고속으로 회전하며 광물, 안료, 석회석 등을 분쇄하는 제품임.
실적 및 분석
- 세라믹비드의 아프리카와 북미향으로의 판매는 부진하였으나, 국내 및 유럽, 아시아 지역으로의 판매는 증가하며 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 매출 증가에 따른 원가율 하락과 대손충당금 환입 등 판관비 부담 완화로 영업이익 전년동기대비 흑자전환, 금융자산관련 수지 저하와 법인세수익 제거에도 순이익도 흑자전환.
- 글로벌 경기 개선과 이에 따른 제조업 전반의 생산 증가 등으로 매출 성장이 기대되며, 소재 국산화 정책 기조에 따른 촉매용 담체 양산 등으로 성장동력 확보도 기대됨.
필옵틱스(161580) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 동사는 2008년 2월에 설립되어 레이저응용장비, FPD&PCB 노광기 설계 및 제작 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 주요 제품은 OLED 레이저 장비의 레이저 커팅장비, 레이저 Lift off 장비와 2차전지 레이저 장비의 노칭(Notching) 모듈 장비가 있음.
- 주요 고객사로는 삼성디스플레이, 삼성SDI 등이 있으며, 연결대상 종속기업으로는 (주)필에너지, (주)필머티리얼즈 등이 있음.
실적 및 분석
- 삼성SDI 헝가리향 이차전지 장비의 수주 급증과 해외법인의 성장에도 OLED 레이저 장비의 수주 위축으로 매출 규모는 전년동기대비 축소.
- 외형 축소로 원가 및 판관비 부담 가중되며 영업이익 전년동기대비 적자전환, 유형자산처분이익 증가 등에도 영업수지 저하의 영향으로 순이익률 하락.
- 국내 디스플레이 업체들의 중소형 OLED 투자 확대에 따른 수주 회복과 이차전지 부문의 양호한 수주잔고 확보, DI노광기 장비의 공급 본격화 등으로 외형 회복 가능할 듯.
일진머티리얼즈(020150) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 휴대폰, TV 등 IT 전자제품과 리튬이온 2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일의 제조 및 판매업을 주력사업으로 영위하는 유가증권시장 상장업체임.
- 일렉포일 부문 국내 시장점유율 1위로, 국내외 2차전지업체, CCL 및 PCB 업체들로 공급하고 있으며, 주 거래처는 삼성전기, 대덕전자, 삼성SDI, LG화학 등임.
- 토목 및 건설업체인 일진건설, 유리 및 창호공사업체인 일진유니스코, 제조업체인 아이알엠, 말레이시아 법인 등을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- 주력제품인 일렉포일의 판매가 증가한 가운데 종속기업인 일진건설과 일진유니스코의 매출도 증가, 말레이시아 공장증설의 효과도 반영되며 전년동기대비 양호한 매출 성장.
- 양호한 매출 성장으로 원가 및 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가에도 금융수지 개선, 지분법이익 증가 등으로 순이익률 역시 상승.
- 글로벌 경기 개선과 이차전지 산업의 성장으로 주력 일렉포일의 수요 증가, 국내 건설투자의 확대로 종속기업인 일진건설과 일진유니스코의 수주 역시 증가하며 매출 성장 기대.
LG화학(051910) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 2001년 4월 (주)LGCI(현 (주)LGㆍ구 (주)LG화학)가 분할되어 신설되었으며, 2020년 12월 1일 전지사업부문을 물적분할 (주)LG에너지솔루션을 설립함.
- 주요 사업인 기초소재산업 부문은 납사 등을 원료로 에틸렌, 프로필렌, 벤젠 등의 기초원료 생산 및 이를 이용한 다양한 합성수지, 합성고무 등을 생산하고 있음.
- 2020년 전지사업부문을 분할하여 (주)G에너지솔루션을 설립한 데 이어 2021년 LCD편광판 사업 매각 완료 및 여수 제2 NCC Comples 증설을 완료하였음.
실적 및 분석
- 전방산업의 호조로 ABS,PVC 등 주요 석유화학 제품의 수요 증가, 주요 고객사의 원통형 전지 수주 증가, 양극재 등 첨단소재의 실적 개선 등으로 전년동기대비 매출 성장.
- 판관비 부담 확대에도 매출 성장에 따른 원가 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승하였으며 법인세비용 증가에도 순이익률 역시 상승.
- 북미 시장에 EV용 배터리 고객사 확대가 기대되며 플랜트 완공으로 인한 양극재 생산능력 증가, LG전자로부터 인수한 분리막 사업 진행 등으로 중장기적 성장동력 확보.
SK이노베이션(096770) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 2007년 구 SK(주)가 투자사업부문 등을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품 등의 생산, 판매 부문 등을 영위할 동사로 인적분할하여 설립됨.
- 이후 2009년 10월 윤활유사업과 2011년 1월 석유 및 화학사업을 분할하여 각각 SK루브리컨츠, SK에너지, SK종합화학을 설립, 중간지주사의 역할을 담당하고 있음.
- 석유개발사업과 배터리 및 소재사업, 사업지주사업을 영위하는 가운데 자회사를 통해 석유사업, 화학사업, 윤활유사업을 영위 중으로 2021년 10월 배터리와 E&P사업 분할하였음.
실적 및 분석
- 글로벌 경기 개선 및 전방산업의 성장으로 석유 및 윤활유, 화학제품 수요가 증가한 가운데 전기차 관련 배터리의 성장세, 소재 부문의 매출 확보로 전년동기대비 외형 성장.
- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익 흑자전환하였으며 금융수지 및 기타수지 저하에도 순이익 역시 흑자전환.
- 유가 상승에 따른 석유개발, 화학사업의 성장세 지속, 전기차용 배터리의 출하량 증가 및 개발을 통한 제품 다변화, 두산퓨얼셀과 수소 신사업 업무협약 등으로 매출 성장 전망.
삼성SDI(006400) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 소형전지, 자동차전지 등의 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등의 전자재료 사업부문을 영위하고 있음.
- 전지사업 중심의 사업 포트폴리오 구축을 위해 2016년 2월 케미칼 사업부를 물적분할하여 4월 롯데케미칼에 매각하였음.
- 자동차전지 사업은 BMW, 크라이슬러, 마힌드라 등 유럽/북미 주요 OEM 업체를 중심으로 수주를 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 전자재료 부문의 부진에도 전기차, 전기자전거 등 모빌리티 중심의 원형전지 수요 증가와 신규 Gen5 라인의 본격 가동 등으로 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- 매출 신장에 따른 고정비 부담 완화와 고부가 제품의 비중 증가 등으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가 등에도 지분법이익 증가하며 순이익률 역시 상승.
- 차량용 반도체 수급난 지속에도 신규 Gen5 배터리의 공급 확대와 전기차, 전동공구 관련 원형전지의 수요 지속, OLED 소재의 수주 증가 등으로 외형 성장 전망.
에코프로비엠(247540) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 2016년 5월 (주)에코프로의 2차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었으며, 충북 청원구 오창산업단지에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 주요 제품은 리튬 2차전지의 양극활물질 및 전구체로 2021년 말 기준 월 약 5,000톤의 양극소재 생산능력을 확보할 예정이며, 수요에 대비하여 신증설을 지속하고 있음.
- 글로벌 NCA 양극소재분야에서 스미모토메탈마이닝에 이어 세계 2위의 시장점유율을 확보하고 있으며, 기술력 강화 및 고객 다변화로 시장지배력을 확대하고 있음.
실적 및 분석
- 삼성SDI 등 고객사의 이차전지 배터리 양산 개시에 따른 EV양극재 수주 증가와 판가 상승, 전동공구 등 소형가전용 배터리도 수요도 증가하며 전년동기대비 큰 폭의 매출 성장.
- 큰 폭의 매출 성장 및 CAM5 생산라인의 가동률 상승으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 외화 관련 이익 증가로 영업외수지 개선되며 법인세비용 증가에도 순이익률도 상승.
- 전기차 시장의 성장에 따른 양극재 수요 증가와 자회사를 통한 미국, 유럽시장으로의 진출, 추가 공장 증설 등 매출 성장세 이어갈 듯.
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엔에스(217820) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 리튬폴리머 2차전지 양산용 공정 자동화장비와 광학필름 레이저 응용 제조 자동화장비의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있음.
- 2차전지용 패키징, 디게싱 공정의 전 장비를 제작할 수 있으며, 주요 매출처는 LG화학, SK이노베이션 등 국내 대기업과 완샹, 텐진EV 등 중국 로컬업체임.
- 패키징 공정기술, 레이저 스캐너 제어기술, 자동물류 제어기술 등과 가격 경쟁력을 바탕으로 국내에서 외산 장비를 대체한 업체임.
실적 및 분석
- 미국향 2차전지 공정장비의 수출 발생에도 주력시장인 중국 및 헝가리 지역으로의 수주 부진으로 매출 규모는 전년동기대비 축소.
- 원가구조 개선에도 매출 감소 및 지급수수료, 대손상각비 증가 등 판관비 부담 가중되며 영업이익률 전년동기대비 하락, 외화관련 손실 증가 등으로 순이익률 하락.
- 중국 로컬업체향 수주가 감소하고 있으나 국내외 2차전지 업체들의 지속적인 투자와 충분한 수주잔고 확보 등으로 외형 회복 일부 가능할 듯.
엘앤에프(066970) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 동사는 2000년 7월에 설립되어, 2차전지 양극활물질과 방열테이프 및 전극용 Paste를 생산, 판매하고 있음.
- 2016년 2월 세계 2차전지 시장의 성장에 효율적으로 대처하고 글로벌 사업경쟁력을 강화하기 위해 자회사 엘앤에프신소재를 흡수합병하였음.
- 종속회사로는 2차전지용 양극활물질을 생산하는 무석광미래신재료유한공사와 정보, 전자, 화학관련 소재 제조, 판매하는 제이에이치화학공업(주)이 있음.
실적 및 분석
- 전기차 시장의 확대에 따른 이차전지 시장의 성장으로 양극재 수주가 증가한 가운데 종속회사 제이에이치화학공업의 매출 증가로 전년동기대비 급격한 외형 성장.
- 원가구조 저하되었으나 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 금융수지 저하, 법인세비용 기록 등으로 순손실 규모는 전년동기대비 확대.
- 전기차 시장이 성장하는 가운데 테슬라향 NCMA 물량 증가와 레드우드 머티리얼스와의 협약 체결을 통한 북미 시장 진출 등으로 매출 성장세 지속 및 수익성 개선 기대.
포스코케미칼(003670) :: 리튬 관련주 대장주
기업개요
- 포스코그룹 계열의 종합내화물 업체로 내화물 제조 및 산업용로 재정비 사업과 생석회, 음극재, 화성품 가공, 화성공장 위탁 운영 등의 라임케미칼 사업을 영위하고 있음.
- 내화물(제조 및 공사)과 생석회는 모기업인 포스코의 철강 생산에 필수적인 소재로 주 거래처인 포스코에서 비교적 안정적인 매출이 발생하고 있음.
- 2차전지소재 사업의 비중이 확대되는 가운데 OCI와의 합작을 통해 과산화수소를 생산하는 공장을 2022년 경에 완공할 예정으로 사업영역 다각화 중.
실적 및 분석
- 내화물 부문의 부진에도 라임케미칼 부문의 매출 증가, 이차전지 시장의 성장에 따른 음극재, 양극재의 수요 증가와 판가 상승으로 전년동기대비 양호한 매출 성장.
- 인건비, 개발비 등 판관비 증가에도 원가율 하락으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 지분법 이익의 증가, 금융수지 개선으로 법인세비용 증가에도 순이익률 역시 상승.
- 전기차 시장의 성장에 따른 음극재, 양극재 수요 증가와 광양공장의 라인 증설에 의한 생산능력 확대 등으로 매출 증가 가능할 것으로 전망되며 이를 통한 수익성 개선도 기대됨.
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