카메라모듈 관련주 총 정리
애플이 아이폰 역대 처음으로 전면(셀피) 카메라에 한국산 제품을 탑재한다. 중국 기업이 빠지고 한국 업체가 공급사로 선정됐다. 저가형으로 분류됐던 전면 카메라가 고사양화되면서 애플이 카메라 공급관리체계(SCM)에 변화를 주고 있다.
22일 업계에 따르면 애플은 오는 9월 출시할 아이폰14 전면 카메라에 LG이노텍 제품을 처음 탑재하기로 최근 확정했다. 애플이 이 내용을 주요 협력사에 통보했다. LG이노텍은 아이폰14 전면 카메라 양산 준비에 들어갔다.
애초 애플은 내년 출시 예정의 아이폰15 전면 카메라에 LG이노텍 제품을 탑재할 계획이었지만 최근 일정을 급히 앞당겼다. 중국 카메라 업체의 품질테스트(퀄)에서 품질 문제가 불거진 것으로 파악된다.
원래 아이폰 전면 카메라는 중국 업체와 일본 샤프가 주요 공급사였다. 전면 카메라는 후면카메라 단가의 3분의 1 수준이다. 저가형 부품으로 취급돼 왔다. 한국 부품업계는 주로 아이폰 후면카메라 공급망 진입을 시도해 왔다.
아이폰14부터 상황이 달라졌다. 전면 카메라에 자동초점(AF: 오토포커스) 기능이 추가되는 등 기능이 고도화되면서 부품 단가가 올라갔다. 업계에 따르면 아이폰14 전면 카메라는 전작 대비 단가가 3배 가까이 상승했다.
후면 고사양 카메라 위주로 애플에 공급해 온 LG이노텍은 후면에 버금가는 전면 카메라로 공급량을 늘리게 됐다. 아이폰14 전면 카메라는 LG이노텍, 일본 샤프 등 2개 업체 중심으로 공급한다. 공급 비중은 비슷한 것으로 알려져 있다.
<아이폰14 이미지컷 출처 - 외신>
LG이노텍은 큰 혜택을 입게 됐다. 아이폰 후면에 이어 전면 카메라 핵심 공급사로 떠올랐다. 아이폰14 전면 카메라 수주만으로 조 단위 매출이 예상된다.
LG이노텍은 모듈뿐만 아니라 손떨림방지부품(OIS), 카메라용 PCB, 액추에이터 등 일부 핵심 광학 부품을 내재화했다. 지금까지 LG이노텍은 협력업체로부터 광학 부품을 공급받아 모듈로 조립해서 애플에 공급했다.
애플이 최근 카메라 스펙 개선에 적극 나서면서 국내 카메라 부품업계의 수혜도 기대된다. 자화전자 등이 애플 카메라 부품 SCM에 합류하면서 성장이 기대된다. 애플은 이 밖에 여러 국내 부품업계를 적극 물색하고 있는 것으로 전해졌다.
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파워로직스(047310) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- 동사는 휴대폰용 배터리 보호회로(PCM)와 노트북 배터리용 스마트모듈(SM) 및 카메라모듈(CM)을 제조 및 판매하고 있으며, 전기자동차용 BMS 등으로 사업영역을 확대 중임.
- 2015년 7월 1일 비철금속 및 화공약품 제조업을 영위하는 탑머티리얼즈의 주식을 취득함에 따라 종속기업으로 편입.
- 스마트모듈은 주로 삼성SDI, LG화학 등에 공급하고 있으며, 카메라모듈은 삼성전자 등을 주요 고객사로 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 전기자동차용 모듈 부문의 수주가 증가하였으나, 국내외 경기침체로 스마트폰 출하량이 부진한 바 카메라모듈 수주가 감소하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 운반비, 개발비 감소 등 판관비 부담 완화에도 매출 감소에 따른 원가구조 악화로 영업이익 및 순이익은 전년대비 적자전환.
- 글로벌 경기 개선과 전기자동차 시장의 지속적인 성장세, 스마트폰 출하량 증가에 따른 카메라 모듈 수요 역시 증가하며 매출 성장 전망.
해성옵틱스(076610) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- 모바일용 렌즈 모듈 및 카메라 모듈, AF액츄에이터 등 광학부품의 제조업체로, 경기도 화성시에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 휴대폰용 모듈과 손떨림보정기능(OIS)을 적용한 VCM(Voice Coil Motor), 카메라 모듈까지 일괄 생산하는 업체로, 주요 매출처는 삼성전기임.
- 광학렌즈 제조업체인 에이오스, 엔텍로직, 중국 생산법인인 천진해성광전자유한공사, 베트남 생산법인인 해성비나 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 전방 스마트폰의 판매 부진에 따른 AF액츄에이터 및 카메라 모듈 등의 수출 위축으로 매출 규모는 전년대비 축소되었음.
- 외형 축소의 영향으로 원가구조 악화된 가운데 판관비 부담도 가중되며 영업이익 전년대비 적자전환, 순손실 규모 전년대비 확대.
- 글로벌 경기 개선이 기대되는 가운데 전방 스마트폰 산업의 수요 회복세와 카메라 모듈 탑재수 증가 등으로 매출 성장 일부 가능할 듯.
바이오로그디바이스(208710) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- 동사는 휴대폰 카메라 모듈 제조업을 주력사업으로 영위하며, 경기도 용인시 수지구 광교중앙로에 본사를 두고 있음.
- 주요 제품 라인업은 AF액추에이터, OIS 제품을 생산하는 VCM 모듈 사업과 ISM 모듈 사업으로 구성되어 있음.
- 종속기업으로 TIANJIN POWER COM ELECTRONICS, BLD VINA, 비엘디, BLD ELECTRONICS PHILS.INC 등을 보유.
실적 및 분석
- 주력 OIS용 FPCB Assy와 SUB Assy의 수주 증가에도 AF FPCB Assy와 ISM 모듈 부문의 부진으로 전년대비 매출 소폭 증가에 그침.
- 대손상각비 감소에도 재료비 증가 등 원가구조 악화로 영업이익 전년대비 적자전환, 지분법손실 큰 폭으로 증가하며 순이익도 적자전환.
- 글로벌 경기 개선과 전방 스마트폰 수요 증가, 스마트폰 탑재 카메라의 갯수 증가와 성능 향상 등으로 매출 성장 전망.
아이엠(101390) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- 2006년 1월에 삼성전기(주)의 DVDP Pick-Up 등의 영업을 인수 받아 전자, 전기, 기계기구, 영상, 음향, 광원 응용기계기구 등의 제조 및 판매업을 영위함.
- 주요 사업은 광모듈부품 사업이며, 기존의 Video제품 시장에서 Mobile 및 나노소재 시장까지 적용분야를 확대하고 있음.
- 연성동박적층판(FCCL), 발열유리용 면상발열 필름 개발과 함께 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 관련 핵심 기술을 확보하는 등 시장 내 경쟁력 강화 중.
실적 및 분석
- 주력 광모듈 제품의 수주가 부진한 가운데 필리핀과 중국 소재 종속기업의 큰 폭 부진으로 전년대비 매출 규모 축소.
- 판관비 부담 확대에도 매출 감소 영향으로 영업손실 규모는 전년대비 다소 축소, 기타수지 개선과 법인세 감소로 순손실 규모도 전년대비 축소.
- 글로벌 경기 개선과 전방 휴대폰 산업의 출하량 증가, 휴대폰 탑재 카메라 수 증가 및 고사양화 등으로 매출 회복세 보일 듯.
LG이노텍(011070) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- 광학솔루션(카메라모듈, 액츄에이터 등), 기판 소재(포토마스크, Tape Substrate, 반도체기판 패키지 등), 전장부품, 기타의 4가지 사업부문을 영위함.
- LG전자, LG디스플레이, 애플 등을 주요 매출처로 두고 있으며, 해외 수출을 통해 전체 매출의 85% 이상이 발생하고 있음.
- 광학솔루션 부문의 핵심역량을 기반으로 VR(가상현실)기기용, 스마트TV용, 보안용과 같은 타 Application 분야로 사업영역 확장을 추진 중.
실적 및 분석
- 북미 고객사의 신규 스마트폰 판매 증가에 따른 광학솔루션 부문 수주 증가, 통신용 반도체 기판 부문 수주도 증가하며 전년대비 매출 성장.
- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승, 중단영업손실 증가에도 순이익률 역시 전년대비 상승.
- 글로벌 경기 개선, 전방 스마트폰의 5G 지원 모델로의 교체 수요 및 트리플카메라 채용 모델 확대, 5G용 안테나 PCB 매출 본격화 등으로 외형 성장 전망.
세코닉스(053450) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- 정보통신단말기 및 광케이블용 마이크로렌즈, 차량용 마이크로렌즈의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 주요 제품은 스마트폰용 카메라 렌즈와 차량용 카메라 렌즈, 프로젝터용 렌즈 및 LED렌즈 등이며, 경기도 동두천의 본사 내 공장과 중국 공장 등에서 생산하고 있음.
- 자동차용 카메라시장에서 차선인식, 차선유지지원, 전방추돌경고, 운전자졸음인식 등의 기술개발을 주도하고 있으며, 현대모비스를 통해 현대기아차그룹에 카메라 렌즈를 공급.
실적 및 분석
- 필름사업 부문의 호조에도 스마트폰, 자동차 등 전방산업의 부진에 따른 광학렌즈의 공급 위축으로 외형은 전년대비 축소.
- 매출 감소에 따른 원가부담 가중으로 영업이익 전년대비 적자전환하였으며, 외화환산손실 증가 등으로 순손실 규모 전년대비 확대.
- 전방 자동차 산업의 제한적 성장에도 스마트폰 산업의 판매량 회복과 폴란드법인의 비용구조 개선 등으로 매출 성장 및 수익성 개선 일부 가능할 듯.
액트로(290740) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- 스마트폰 카메라 모듈의 핵심 부품인 액츄에이터 등을 전문적으로 생산 및 판매하는 업체로 2018년 8월 코스닥시장에 상장하였음.
- 삼성전기의 주요 OEM 공급 업체로 자동초점기구장치(AF), 광학식손떨림보정장치(OIS), 조리개(IRIS) 구동장치를 생산하고 있음.
- 광학렌즈 제조업을 영위하는 중국의 BK TECH ELECTRONICS와 베트남의 ActRo VINA, ARP VINA를 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- 베트남 법인의 모바일 렌즈용 액츄에이터 수주가 증가한 가운데 국내 및 베트남의 장비 부문 수주도 증가하며 전년대비 양호한 매출 성장.
- 원가율 상승으로 영업이익률 전년대비 하락, 영업외수지 저하로 순이익률도 하락, 제안정성 지표 전년대비 저하되었으나 여전히 우수한 수준 견지.
- 글로벌 경기 개선과 전방 휴대폰 산업의 출하량 증가, 폴디드줌 및 OIS 액츄에이터의 공급 확대 등으로 외형성장세 지속할 듯.
탑엔지니어링(065130) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- 동사는 1993년 11월 LCD, LED Chip, 반도체 제조 및 OLED 공정 장비의 생산과 판매를 목적으로 설립되었음.
- LCD 관련 주요 제품은 디스펜서, GCS, Array Tester 및 세정기 등이 있으며, 디스펜서는 시장 내에서 50% 이상의 높은 점유율을 차지하고 있음.
- 연결대상 종속기업으로는 (주)파워로직스(전자부품 개발 및 생산), (주)탑머티리얼즈(비철금속, 화공약품제조업), (주)탑인터큐브 등이 있음.
실적 및 분석
- 주력인 스마트폰 및 차량용 카메라 모듈의 수주가 위축된 가운데 BM부문의 수출 부진과 LCD 장비의 공급물량 감소 등으로 매출 규모는 전년대비 축소.
- 매출 부진의 영향으로 원가구조 저하된 가운데 판관비 부담도 확대되며 영업이익 및 순이익 전년대비 적자전환하였음.
- 글로벌 경기 개선과 전방 스마트폰 산업의 수요 회복에 따른 모듈 수요 증가, 이차전지, 자동차용 장비 등 신사업 확대 등으로 매출 성장 가능할 듯.
코아시아옵틱스(196450) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- 동사는 2014년 5월 (주)차바이오앤디오스텍의 광학 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 경기도 용인시 처인구에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 동사는 휴대폰 카메라용 렌즈 모듈 및 VCM의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하며, 주요 수요처는 스마트폰 산업 및 카메라 모듈 업계임.
- 연예인 매니지먼트 업체 (주)오앤엔터테인먼트와 정밀사출금형 제조업을 영위하는 (주)나노몰텍 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 엔터테인먼트 부문의 호조에도 전방 스마트폰 산업의 판매 부진에 따른 카메라 렌즈 모듈의 수주 부진 등으로 매출 규모는 전년동기대비 축소.
- 매출 부진의 영향으로 원가 및 판관비 부담 가중되며 영업이익 전년동기대비 적자 전환, 염가매수차익 제거 등으로 순이익 적자 전환.
- 글로벌 경기침체 및 COVID-19 관련 불확실성 지속에도 스마트폰의 수요 회복과 카메라 렌즈사업 강화 등을 외형 회복 일부 가능할 듯.
아이에이네트웍스(123010) :: 카메라모듈 관련주
기업개요
- Photo Sensor용 CSP(Chip Scale Package) 전문업체로, 이미지센서용 반도체칩의 개발 및 제조, 판매업을 주력사업으로 영위함.
- 충북 청주시 오창산업단지에 본사 및 공장을 두고 제품을 직접 생산하고 있으며, Bumping, Backgrinding, Coating 등 일부 공정은 외주생산함.
- 노트북용 카메라 CSP 부문에서 높은 점유율을 확보한 것으로 알려지며, 주요 고객사는 SK하이닉스, 삼성LSI, 일본 소니, 유럽 Melexis 등임.
실적 및 분석
- 주력제품인 이미지센서 패키지의 국내 판매 증가와 중국, 대만 등 중화권 판매 증가, 주력 고객사에 QRING 칩셋모듈을 독점 공급하면서 전년대비 높은 매출 성장세 보임.
- 매출액을 상회하는 원가 부담으로 적자기조 지속하였으나, 원가율 하락 및 판관비 부담 완화로 적자 규모는 전년대비 축소되었음.
- 경기회복세로 이미지센서 패키지 수요 증가, 세계 최초 QRING 초소형 모듈 패키징 기술 보유 업체로 공인인증서 폐지에 따른 QRING 칩 모듈 수요 증가하며 매출 성장 전망.
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